El fondo soberano de Abu Dhabi vende entre el 30% y el 40% de Cepsa a Carlyle
Atalayar
Pie de foto: Imagen de la firma del acuerdo entre Mubadala y Carlyle Sentados: Musabbeh Al Kaabi, CEO de Mubadala, y Glenn Youngkin, CEO de The Carlyle Group. Carlyle.
El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, ha llegado a un acuerdo con The Carlyle Group para su adquisición de una participación minoritaria significativa de la empresa española, Cepsa. La operación está sujeta a las autorizaciones regulatorias habituales y su cierre se espera para finales de 2019.
El fondo de capital riesgo Carlyle ha acordado la adquisición de una participación de entre el 30% y el 40% en Cepsa, con una valoración estimada entre 3.206 millones y 4.275 millones de euros. La transacción se basa en una valoración del 100% de la petrolera de 12.000 millones de dólares (unos 10.686 millones de euros). Cepsa es la mayor empresa privada integrada de petróleo y gas de Europa y Mubadala continuará siendo el accionista mayoritario de la empresa.
Según el comunicado de prensa emitido por Cepsa, propiedad de Mubadala durante las últimas tres décadas, este acuerdo supone la culminación con éxito del proceso de 'dual-track', a través de una oferta pública de venta, fallida, y una colocación privada, llevado a cabo por Mubadala para atraer nuevos socios, como parte de la estrategia de gestión de su cartera. En la actualidad, Cepsa opera activos en más de 20 países en toda la cadena de valor del petróleo y también opera en el sector de las energías renovables.
El consejero delegado de la plataforma de petróleo y petroquímica de Mubadala, Musabbeh Al Kaabi, permanecerá como consejero delegado. “Estamos encantados de haber alcanzado este acuerdo con Carlyle y de asociarnos con ellos como accionistas de Cepsa. Carlyle es un sólido y respetado inversor con amplia experiencia e importantes activos bajo gestión en el sector energético global" ha explicado Al Kaabi.
Una vez finalizada la operación se confirmarán las participaciones finales de ambas partes. Mubadala seguirá siendo el accionista mayoritario de Cepsa. El capital para esta inversión provendrá de Carlyle International Energy Partners I y II, Carlyle Partners VII, Carlyle Europe Partners V y de un grupo de co-inversores. Carlyle, además, tendrá al menos dos asientos en la junta directiva. La cartera de Mubadala, asciende a 225.000 millones de dólares y tiene presencia en cinco continentes y con intereses en muchos sectores. Por su parte, Carlyle cuenta con 216 mil millones de dólares de activos bajo gestión a 31 de diciembre de 2018.
