Las grandes tecnológicas chinas hacen temblar a la banca tradicional

Miguel Ángel Valero/diariabierto.es

Pie de foto: Baidu, Alibaba y Tencent también penetran en el sector financiero. En la imagen, Jesús Pérez, Haydée Barroso y Rodrigo García de la Cruz del Instituto de Estudios Bursátiles

Las principales fortalezas de los nuevos bancos digitales son la facilidad para captar clientes y la reducción de costes, pero no está claro cómo conseguirán consolidar su modelo de negocio y asumir la carga regulatoria en el futuro, según el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). // III Ranking Anual Competidores del Sector Financiero.

La banca tradicional no está amenazada únicamente por las Big Tech: Facebook, Apple, Google, Amazon (que componen la temida GAFA), y PayPal. Ni por las FinTech, los Neobanks o nuevos bancos digitales, los Challengers Banks, y las Telcobanks. A todos estos grupos se unen ahora las grandes tecnológicas chinas: Baidu, Alibaba y Tencent, que componen BAT (murciélago, en inglés).

Las BAT quieren plantar cara a las GAFA y a PayPal también en el sector financiero. “Asia está llamada a liderar en los próximos años la revolución financiera digital”, señala el estudio ‘III Ranking Competidores Sector Financiero 2016’, elaborado por el Instituto de Estudios Bursátiles. En 2015 se percibió un importante incremento de inversión en los países asiáticos, donde China está tomando un gran protagonismo, habiendo sido destino de la mitad de toda la inversión de la zona ese año. De hecho, las últimas operaciones FinTech más importantes se han llevado a cabo en ese país.

“Si las GAFA eran una amenaza americana, tendremos que acostumbrarnos al nuevo término BAT”, destaca Rodrigo García de la Cruz, director del Programa Directivo en Innovación y Tecnología Financiera del IEB y CEO de Finnovating. Desde 2013 estas tres compañías, Baidu, Alibaba y Tencent, se han lanzado a por los servicios financieros habiendo realizado adquisiciones de socios estratégicos muy orientados a los servicios financieros por un volumen conjunto de 75.000 millones de dólares según HSBC.

Quizás para contrarrestar la ofensiva asiática, Google, Amazon, Apple, Intuit y PayPal han creado “Financial Innovation Now”, una alianza que tiene como objetivo promover políticas que fomenten la innovación tecnológica en el espacio de los servicios financieros.

Google Ventures ha sido uno de los 10 fondos más activos en el sector FinTech, con inversiones en compañías como OnDeck, Rally, Ripple, LedgerX, LendUp, Upstart, Plaid o CircleUp. “Sus primeros pasos en este ámbito, con Google Wallet y Android Pay, las licencias bancarias con las que cuenta en diferentes países del mundo, junto con su experiencia en el tratamiento de información y digitalización de la sociedad, puede ser una coctelera que amenace sin duda a la banca en el medio plazo”, comentan los expertos del IEB.

PayPal canalizó 5.000 millones de pagos por valor de 281.760 millones de dólares en 2015, un 1 % del volumen diario del mercado. Y está estudiando entrar en la actividad de préstamos a empresas y particulares. Apple tiene Apple Pay, y Google permite enviar dinero a través de Gmail en el Reino Unido y EEUU.

Amazon es la empresa que más volúmenes de pago atesora de todo el mundo, cuenta con las plataformas Amazon Payments y Amazon Lending, que da créditos a los vendedores en su negocio.

El estudio de IEB plantea que el “Uber Bancario” pueda venir de una de estas BigTech, “por el volumen de usuarios que tienen, sus recursos financieros y tecnológicos, y la innovación que son capaces de desarrollar, adquirir e integra”.

Otra amenaza para la banca convencional viene del ecosistema Fintech, “en el que cada día aparecen innovadoras startups que proponen nuevas soluciones materializadas en productos y servicios digitales más fáciles, baratos y rápidos de utilizar”. Por un lado, está la incorporación de las Application Programming Interface (API), “al permitir a terceros desarrollar soluciones innovadoras que se pueden integrar fácilmente con las plataformas bancarias abiertas, creando un marketplace al más puro estilo Apple Store Financiero”. Esto marcará el futuro de la digitalización del sector financiero.

Por otro, “veremos cada día más compañías ofreciendo soluciones innovadoras, muy especializadas y verticalizadas como fue el caso de PayPal con los pagos”. Y habrá otras FinTech que irán integrando más actividades (pagos, préstamos, inversión…) hasta convertirse en grandes Bancos FinTech al más puro estilo de Fidor Bank. También veremos como algunas FinTech conocidas desaparecen, pero estará dentro de lo normal en un sector en constante evolución y crecimiento.

El ‘enemigo’ está dentro: los nuevos bancos digitales

Los nuevos bancos 100% digitales, apoyados en el uso de tecnología puntera, “serán un competidor muy importante para el sector financiero tradicional”, opina García de la Cruz. Entre ellos figuran Fidor Bank (socio de Telefónica en O2 Banking), Atom (participado por el BBVA), Mondo, Monese, Tandem, Starling, Number26, Simple, o Move.

García de la Cruz argumenta que “sus modelos de negocio, en el que apenas se cobra por los principales servicios financieros, hace que sea un auténtico reto el poder sobrevivir en el medio plazo si no son capaces de crear productos de valor añadido que generen ingresos para la compañía”. “Aquí será clave la capacidad de escala en el complejo entorno regulatorio que envuelve a los servicios financieros”, precisa.

El auge de los bancos digitales supone una amenaza para la banca tradicional, ya que representa una competencia directa por su proximidad al usuario y la reducción de comisiones. Sus principales fortalezas son la facilidad para captar clientes y la reducción de costes, pero no está claro cómo conseguirán consolidar su modelo de negocio y asumir la carga regulatoria en el futuro.

Dentro de los nuevos bancos digitales, Haydée Barroso, una de las autoras del informe del IEB, distingue entre los NeoBanks, que no tienen licencia bancaria, y los Challenger Banks, que sí la tienen (o están en trámite de conseguirla). Entre los segundos, está el Atom Bank, el primer banco móvil del Reino Unido, y en el que el BBVA participa con un 30%.

Pero también están los TelcoBanks, la vía de  de incursión de los grupos de telecomunicaciones en el sector financiero: OrangeBank (en la que además de la operadora participa la aseguradora Groupama, también francesa); el acuerdo de Telefónica con el banco digital alemán Fidor Bank para lanzar a finales de verano O2 Banking con la propuesta de abrir una cuenta bancaria de forma totalmente online y en sólo unos minutos, o el proyecto de banca móvil que prepara la operadora española.