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CAF realiza la mayor emisión de bonos en su historia por 1.500 millones de dólares

Debido a la confianza de los inversionistas en la solidez financiera y el impacto de las intervenciones de CAF como el banco verde y de la reactivación económica en América Latina y el Caribe
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 -   Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF

CAF –banco de desarrollo de América Latina- concluyó su primera emisión de deuda en 2023 en el mercado estadounidense, que dio como resultado la mayor colocación en su historia, a través de un bono tamaño benchmark por 1.500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2026 y un cupón de 4,75%. Esta emisión logró la mayor demanda en la historia de CAF con aproximadamente 90 inversionistas registrados en el libro de órdenes por un monto cercano a 2.400 millones de dólares.

CAF aprovechó el interés de los inversionistas ante el reciente aumento de calificación realizado por Fitch Rating de A+ a AA-, y realizó esta nueva emisión aumentando la diversificación de la base de inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia. Los bancos colocadores fueron Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs.

"Qué mejor manera de empezar 2023 que con la mayor colocación y demanda en la historia de CAF. Todo se alineó perfectamente para esta operación con nuestra reciente mejora de la calificación crediticia de Fitch Ratings la semana pasada (de A+ a AA-) y el tono positivo del mercado que hemos visto en el comienzo del año. Este sólido resultado evidencia la confianza de nuestros inversores y cómo han visto los recientes avances de CAF, incluidos los nuevos miembros y una histórica ampliación de capital", afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.

Actualmente, CAF registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. En 2022, la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los 4.000 millones de dólares en 30 emisiones de bonos en 9 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de Estados Unidos y Europa.

CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.