Los precios más altos del petróleo ayudaron a los países de Oriente Medio a volver a crecer en 2021

Oriente Medio: resumen del año 2021

photo_camera REUTERS/AHMED JADALLAH - Refinería de petróleo Ras Tanura de Saudi Aramco y de la terminal de petróleo en Arabia Saudí

Con el aumento de los precios del petróleo y un entorno económico mundial más sólido, Oriente Medio volvió a crecer en 2021, y varios gobiernos aprovecharon la oportunidad para implementar planes a largo plazo destinados a la diversificación y la modernización. Tras un año en el que las economías de Oriente Medio se contrajeron debido a las consecuencias de la COVID-19, la región experimentó un repunte económico positivo en 2021, y el FMI pronosticó en octubre que la región en su conjunto se expandiría un 2,7%.

Mirando más de cerca al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el Banco Mundial estimó en diciembre que el bloque de seis miembros registraría una tasa de crecimiento agregada de 2,6% para el año. Se prevé que Bahréin haya crecido un 3,5%, seguido de Qatar y Omán (3%), los Emiratos Árabes Unidos (2,7%), Arabia Saudí (2,4%) y Kuwait (2%). Un factor clave de este crecimiento fue la subida de los precios del petróleo.

Después de comenzar 2021 a poco más de 50 dólares el barril, el precio del petróleo aumentó a máximos anuales de más de 85 dólares en octubre. Sin embargo, hacia el final del año, los precios volvieron a caer, ya que la variante ómicron redujo la demanda de combustible, antes de cerrar 2021 en alrededor de 77 dólares el barril. Sin embargo, el aumento anterior proporcionó una bendición económica a los países del Golfo durante gran parte del año.

Reformas fiscales a largo plazo

Si bien el aumento de los precios del petróleo ayudó a aumentar los ingresos en la región, varios gobiernos buscaron implementar o extender estrategias de racionalización fiscal a largo plazo. En abril, Omán introdujo un impuesto al valor agregado (IVA) del 5%, convirtiéndose en el cuarto país del Golfo, detrás de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, en hacerlo, luego del compromiso de 2018 del CCG de implementar el recargo.

Se espera que el impuesto ayude a aliviar la presión fiscal al generar OR400m (1 bn de dólares) anualmente, equivalente a alrededor del 1,5% del PIB del país. Mientras tanto, Bahréin anunció recientemente que duplicaría su tasa de IVA al 10% a partir de 2022; en esto sigue a Arabia Saudí, que aumentó su IVA al 15% en 2020. La decisión forma parte de la estrategia de Bahréin para que el presupuesto vuelva a ser superávit para 2024.

“Si bien la pandemia de COVID-19 resultó en la prolongación de los objetivos de equilibrio fiscal más allá de 2022, la disciplina del Gobierno para reducir el gasto genera expectativas de que reducirá la brecha del déficit fiscal y logrará un equilibrio fiscal en los próximos años”, señaló a OBG Yaser Alsharifi, jefe de estrategia del grupo funcionario del Banco Nacional de Bahréin. "Además, en medio de la tendencia de recuperación económica en 2021 y un entorno de precios del petróleo más altos, uno podría esperar un desempeño económico sólido en 2022, que respaldará aún más la situación fiscal del Gobierno".

Refinería petróleo
La IED es clave para la diversificación

Varios países del Golfo también lanzaron reformas innovadoras diseñadas para incentivar la inversión extranjera y reforzar la competitividad. Un líder en este sentido fue Arabia Saudí, que continuó sus esfuerzos de diversificación a través de una serie de iniciativas destinadas a atraer inversión extranjera directa (IED).

La IED ya había aumentado un 33% interanual en los primeros seis meses de 2021, según funcionarios del Gobierno, basándose en el rendimiento afectado por la pandemia de 5.500 millones de dólares en 2020. Luego, en octubre, el país lanzó su Estrategia Nacional de Inversión, que tiene como objetivo ayudar al país a lograr el ambicioso objetivo de atraer 100.000 millones de dólares en IED anualmente para 2030.

La estrategia incluye planes para desarrollar zonas económicas especiales, un programa para transferir cadenas de suministro clave al país y una diversificación de opciones de financiamiento para las operaciones del sector privado. Estas iniciativas van acompañadas de esfuerzos para mejorar el entorno empresarial general, como una nueva ley que permite a los profesionales extranjeros especializados obtener la ciudadanía saudí y una nueva plataforma que facilita el proceso de creación de una empresa para inversores extranjeros.

Modernización y mejora de la competitividad

En otros lugares, los EAU también han implementado una serie de reformas llamativas para mejorar su competitividad a nivel mundial. En un esfuerzo por alentar la inversión extranjera, en junio el país modificó las leyes para permitir el 100% de la propiedad extranjera de las empresas emiratíes en todos los sectores restringidos, excepto en unos pocos, por encima del límite anterior del 49%. Esto fue seguido en noviembre por las reformas legales más grandes en la historia del país, cuando se implementaron una serie de 40 leyes que cubren el comercio, la seguridad en línea, los derechos de autor, la residencia, los narcóticos y otros temas sociales. 

Incluyen medidas que refuerzan los derechos de los datos personales, los derechos de autor para quienes trabajan en industrias creativas y la seguridad en línea. Mientras tanto, una serie de reformas sociales, como la flexibilización de las restricciones a la convivencia antes del matrimonio, la implementación de más protecciones para las mujeres y visas de más largo plazo, están diseñadas para atraer migrantes calificados al país. 

En particular, el énfasis puesto en los factores sociales ha sido un enfoque clave para el país. El año pasado se implementó un paquete de reformas de base amplia que incluyó la primera disposición de licencia parental remunerada en la región MENA en el sector privado, disponible para empleados tanto hombres como mujeres, mientras que la legislación laboral se modificó para garantizar la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Estas medidas fueron coronadas por el anuncio de diciembre de que las entidades gubernamentales de los Emiratos Árabes Unidos cambiarían a una semana de cuatro días y medio a partir del 1 de enero de 2022, y muchas empresas privadas lo seguirían rápidamente.

OPEP

El cambio extendió el fin de semana para que se ejecute desde el viernes por la tarde hasta el domingo, en lugar del horario anterior de viernes a sábado. Esto coloca al país en línea con la mayoría de las economías desarrolladas del mundo y, según el gobierno, está diseñado para "mejorar su competitividad global en los sectores económicos y comerciales, y mantenerse al día con los desarrollos globales". 

Estos intentos de incentivar la inversión en los Emiratos Árabes Unidos se producen cuando Dubái alberga la Expo 2020, que se inauguró en octubre y se extenderá hasta el 31 de marzo. Más de 190 países están representados en el evento, con más de 7 millones de turistas extranjeros visitando el país entre su lanzamiento y el final.

Fortalecimiento de la capacidad nacional 

Si bien atraer inversión extranjera sigue siendo un objetivo clave para todos los países del Golfo, algunos, entre ellos Qatar, también se han centrado en aumentar la autosuficiencia en ciertas áreas. “El bloqueo nos hizo darnos cuenta de que dependíamos demasiado de otros en varios campos”, dijo a OBG Ziyad Eissa, director ejecutivo de S'hail Holding Group. "Las buenas relaciones con los vecinos son importantes, pero Qatar necesitaba un plan para operar de forma independiente en cualquier escenario, y rápidamente desarrollamos las capacidades necesarias para mantener las operaciones en todos los sectores, incluidos el primario y el industrial". 

Además de los esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria mediante la inversión en soluciones agrícolas de alta tecnología, Qatar también ha establecido importantes instalaciones de reciclaje industrial a nivel nacional. El reciclaje se considera clave para reducir la huella de carbono de la industria pesada, que representa aproximadamente el 27% de las emisiones globales. “Para fines de 2022, esperamos que Qatar se convierta en el primer país del mundo en reciclar localmente el 100% de sus desechos de metales sólidos domésticos, incluidos plomo, cobre, aluminio, acero, latón y zinc”, dijo Eissa.

Refinería petróleo
Invertir en la transición energética 

A pesar de que la región alberga algunos de los países exportadores de hidrocarburos más grandes del mundo, varios mercados en el Medio Oriente han tratado de capitalizar el cambio hacia las energías renovables a lo largo de 2021. De hecho, los Emiratos Árabes Unidos ha establecido un objetivo de emisiones netas cero para 2050, mientras que Arabia Saudí y Bahréin esperan lograr este objetivo para 2060. Para alcanzar su objetivo, los EAU tienen como objetivo aumentar la contribución de las energías renovables a su combinación energética del nivel actual del 13 al 31% para 2025. 

A lo largo de 2021, el país continuó avanzando en la Planta Solar Al-Dhafra. Una vez que se complete a finales de este año, se convertirá en la planta solar de un solo sitio más grande del mundo, capaz de proporcionar suficiente electricidad para 160.000 hogares y mitigar 2,4 millones de toneladas de emisiones de carbono al año. Para ayudar aún más a cumplir sus objetivos, el país también ha invertido en tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CSS), que funciona capturando y luego almacenando las emisiones de carbono de los principales proyectos industriales antes de que se liberen a la atmósfera. Aunque la tecnología aún se encuentra en una etapa incipiente y aún no existe a escala, los EAU están asumiendo un papel de liderazgo en su desarrollo, junto con Qatar y Arabia Saudí.   

Además del primer proyecto CSS del país, una instalación que procesa las emisiones de una fábrica de acero en Mussafah, Abu Dabi, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi firmó recientemente un memorando de entendimiento con la empresa energética francesa Total para explorar conjuntamente el desarrollo de la tecnología CSS. Esto se ha complementado con el desarrollo de hidrógeno verde. Creado al dividir el agua a través de un proceso llamado electrólisis, se considera el combustible más ecológico del futuro. 

Un líder mundial en este campo, los EAU están desarrollando siete proyectos de hidrógeno y su objetivo es capturar el 25% de la demanda mundial para 2030. Mientras tanto, en Arabia Saudí, abril vio el lanzamiento de la planta de energía solar Sakaka de 300 MW, el primer proyecto de energía renovable a escala de servicios públicos del país. Esto fue seguido en agosto por el anuncio de que la compañía de energía saudita ACWA Power había finalizado el financiamiento para la planta solar Sudair de 1,5 GW, que se prevé que sea una de las más grandes del mundo una vez finalizada. 

Esto forma parte de los planes del país de invertir unos 380.000 millones de SR (101.000 millones de dólares) en proyectos de energía renovable para 2030. Las medidas reflejan una tendencia más amplia en Oriente Medio hacia soluciones energéticas bajas en carbono. Si bien la propia Qatar aún no ha anunciado una fecha objetivo de emisiones netas cero, en octubre la estatal Qatar Petroleum dijo que había cambiado su nombre a Qatar Energy, como parte de un intento de reflejar mejor la estrategia de la compañía centrada en las energías renovables. Aunque seguirá exportando gas durante las próximas décadas, la nueva estrategia de la compañía se centrará en tecnologías de eficiencia energética como CSS. 

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