Les États-Unis ont mis en place des restrictions sur l'industrie chinoise des semi-conducteurs

Ce que l'évolution des chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs signifie pour les marchés émergents

photo_camera PHOTO/ARCHIVO - Des opportunités se présentent à d'autres pays pour renforcer leur position dans la chaîne d'approvisionnement de cette composante essentielle de l'économie mondiale

Après que les États-Unis ont imposé, à l'automne dernier, des restrictions radicales à l'encontre de l'industrie chinoise de fabrication de semi-conducteurs, d'autres pays ont l'occasion de renforcer leur position dans la chaîne d'approvisionnement de ce composant essentiel de l'économie mondiale et facteur clé des technologies futures telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'informatique de nouvelle génération. 

En octobre, le ministère américain du commerce a bloqué la vente de semi-conducteurs et d'équipements de fabrication de puces à la Chine, dans le but de freiner son industrie nationale. Ce décret est intervenu deux mois après la promulgation par les États-Unis de la loi CHIPS, qui a engagé 52,7 milliards de dollars pour développer l'industrie américaine de fabrication de puces à semi-conducteurs. 

Il reste à voir dans quelle mesure les nouvelles restrictions seront efficaces pour ralentir l'industrie chinoise. En décembre, la Chine a annoncé qu'elle investirait 143 milliards de dollars pour lutter contre les mesures américaines en développant et en acquérant des technologies de semi-conducteurs. 

Les États-Unis ont également un long chemin à parcourir pour rattraper leur retard, car la construction d'installations de fabrication ou de fabs est une entreprise complexe et coûteuse. Par exemple, la société taïwanaise TSMC a commencé à construire ses nouvelles fabs dans l'État américain de l'Arizona pour produire des puces avancées en 2021, mais elles ne seront pas prêtes avant 2024.

Industria de microchips

Cependant, étant donné que les semi-conducteurs sont au cœur de la capacité d'un pays à produire une large gamme de produits électroniques essentiels à la transformation numérique et à la transition énergétique, les marchés émergents ont tout intérêt à consolider leur approvisionnement en semi-conducteurs, soit en trouvant d'autres fournisseurs, soit en construisant leurs propres installations de fabrication. 

Répondre à la demande intérieure 

Le marché mondial des ventes de semi-conducteurs a atteint 595 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 26,2 % par rapport à 2020, car le passage au travail à distance provoqué par la pandémie de COVID-19 et l'évolution vers la numérisation ont accru la demande d'appareils électroniques. 

Toutefois, la perturbation des chaînes d'approvisionnement au cours des deux dernières années, ponctuée par le ralentissement de la Chine (Zero-COVID), a limité la croissance du secteur, entraînant une perte de chiffre d'affaires estimée à 500 milliards de dollars pour l'industrie des semi-conducteurs et les autres industries qu'elle soutient. La croissance tiède de 1,1 % en 2022 ne s'est traduite que par 602 milliards de dollars de ventes. 

Beaucoup s'attendent à ce que la dynamique continue de s'essouffler en 2023, car la plupart des entreprises de puces mémoire, qui représentent 25 % du marché en 2022, ont annoncé des réductions des dépenses d'investissement pour l'année prochaine. 

Les pénuries d'approvisionnement en semi-conducteurs ont entravé la croissance mondiale, en particulier sur les marchés émergents dont les industries de l'électronique, de l'automobile ou du matériel de défense dépendent d'un approvisionnement régulier en puces.

Industria de microchips

Par exemple, de nombreux marchés émergents visent une part du marché mondial de la fabrication de véhicules électriques, qui dépend fortement des semi-conducteurs. L'atténuation des pénuries au cours du second semestre 2022 a permis au secteur thaïlandais de la construction automobile de croître de 15 % en glissement annuel en novembre, pour atteindre 190 155 unités, son plus haut niveau mensuel depuis 44 mois, selon la Fédération des industries thaïlandaises. 

La diplomatie des semi-conducteurs 

La fabrication de semi-conducteurs est dominée par trois pays, la Chine, la Corée du Sud et Taïwan, qui représentaient 87 % du marché mondial en 2021. 

Les États-Unis et le Japon, qui étaient autrefois les leaders du secteur, restent des acteurs majeurs, en particulier dans la conception des puces, qui est sous-traitée à des usines en Chine, en Corée du Sud et à Taïwan, ce qui souligne les niveaux complexes d'interdépendance dans les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs. 

Cependant, les chiffres de production globale démentent la segmentation du marché. La société taïwanaise TSMC produit plus de 90 % des puces les plus sophistiquées du monde, tandis que la Corée du Sud est le premier exportateur en termes de revenus et que la Chine est en tête pour le volume total de production et les exportations. 

Ces cinq grands producteurs se sont engagés dans une diplomatie des semi-conducteurs pour gagner de nouveaux marchés.

Industria de microchips

En janvier, le président sud-coréen Yoon Seok-Yeol s'est rendu aux Émirats arabes unis dans le but d'ouvrir de nouvelles entreprises de technologie des semi-conducteurs et de concurrencer la Chine sur un marché clé du Moyen-Orient qui adopte de nouvelles technologies comme l'IA. 

En août, le PDG de l'entreprise sud-coréenne Samsung a rencontré le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et a annoncé un investissement de 850 millions de dollars pour fabriquer des composants de semi-conducteurs dans le pays. En 2021, le sud-coréen Amkor Technology a commencé la construction d'une usine de 1,6 milliard de dollars dans la province de Bac Ninh, au nord du Viêt Nam, pour fabriquer, assembler et tester des produits semi-conducteurs. 

Parallèlement, les entreprises japonaises étudient les possibilités d'investissement en Inde, qui souhaite jouer un rôle plus important dans la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. L'International Semiconductor Consortium, une coentreprise entre Next Orbit Ventures (Émirats arabes unis) et Tower Semiconductor (Israël), prévoit de commencer à construire la première usine de fabrication en Inde en février. 

En décembre, le conglomérat multinational indien Tata Group a annoncé son intention d'investir 90 milliards de dollars dans l'industrie des semi-conducteurs dans l'ensemble de ses activités au cours des cinq prochaines années, notamment dans des fabs pour la fabrication de puces avancées. 

Nouveaux sites de production 

Les marchés émergents d'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, cherchent à tirer parti de la loi CHIPS pour développer leurs industries des semi-conducteurs et gagner des parts de marché face à la Chine dans la région Asie-Pacifique, qui représente environ 60 % des ventes mondiales. 

L'Indonésie et les Philippines ont courtisé de nouveaux investissements américains dans leur industrie des semi-conducteurs après le lancement du cadre économique indo-pacifique en mai 2022.

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La Malaisie est déjà un important producteur de semi-conducteurs, avec sept usines réparties dans tout le pays et une part de marché de 13 % dans l'assemblage et le test de puces au niveau mondial, et elle recherche activement des investissements de la part d'entreprises de premier plan telles que la société taïwanaise TSMC pour construire de nouvelles fabs dans le pays. 

Entre-temps, lors du sommet des leaders nord-américains de 2023 en janvier, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador (AMLO) et le président américain Joseph Biden ont convenu d'organiser le "premier forum trilatéral sur les semi-conducteurs avec l'industrie afin d'adapter les politiques gouvernementales et d'accroître les investissements dans les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs en Amérique du Nord". 

Selon un rapport de Bloomberg, le président Biden et le président AMLO ont également convenu de mettre en place des équipes de haut niveau afin d'accroître la coopération dans le secteur des puces, dans le but spécifique de soutenir la construction d'un nouveau centre dans le sud du Mexique pour les producteurs taïwanais de semi-conducteurs. 

Les fabricants taïwanais de cartes mères de routeurs se sont appuyés sur la Chine pour 50 à 70 % de leurs capacités de production l'année dernière, mais la loi CHIPS les incite à se tourner vers la Thaïlande et le Vietnam, ainsi que vers le Mexique, en plus des installations en Arizona.

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