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Même si les niveaux de financement mondiaux diminuent, les start-ups de l'agrotechnologie restent un moteur clé de l'investissement dans les marchés émergents, car elles s'efforcent de rendre l'agriculture plus verte, plus productive et plus résiliente au changement climatique.
Les investissements mondiaux dans les start-ups agtech ont totalisé 10,6 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 13 % par rapport à 2021, année de financement record pour les start-ups mondiales, mais une hausse par rapport au chiffre de 7 milliards de dollars en 2020. Cette évolution a coïncidé avec une tendance générale à la baisse de l'activité de capital-risque, les investisseurs étant devenus plus prudents face aux vents contraires mondiaux et aux craintes croissantes de récession.
Toutefois, l'accent mis sur la sécurité alimentaire face à une population mondiale croissante et aux catastrophes naturelles causées par le changement climatique devrait soutenir l'expansion de l'espace des technologies agricoles. Il est significatif que les niveaux d'investissement en capital-risque dans les technologies agricoles et alimentaires aient été multipliés par 20 au cours des dix dernières années.
De même, le nombre de transactions agro-technologiques dans les marchés émergents a augmenté ces dernières années. Par exemple, la part de ces opérations au Moyen-Orient est passée de 1 % en 2021 à 4 % à la mi-2022, tandis que l'Afrique est passée de moins de 1 % à environ 6 % au cours de la même période.
La société de technologie agricole Pure Harvest Smart Farms, basée à Abu Dhabi, est devenue la deuxième start-up la plus financée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2022, avec un total de 272 millions de dollars de financement à la fin de l'année. Pure Harvest exploite trois serres aux Émirats arabes unis, et d'autres projets sont en cours de développement au Koweït et en Arabie saoudite, l'entreprise cherchant à poursuivre son expansion.
En 2022, 23 entreprises africaines d'agrotechnologie ont attiré 133 millions de dollars d'investissements, soit une hausse de 39,7 % par rapport à 2021. À titre de comparaison, le segment a attiré 50 000 dollars de financement en 2015. Deux entreprises ont représenté plus de 80 % de ce financement : Apollo de Kenya Agriculture et ThriveAgric du Nigéria.
Face à l'ampleur croissante des catastrophes naturelles causées par le changement climatique et à l'expansion démographique importante dans de nombreux marchés émergents, les start-ups de l'agri-tech s'efforcent d'assurer la sécurité alimentaire pour l'avenir en revitalisant les chaînes d'approvisionnement et en tirant parti de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique, et en fournissant des ressources aux agriculteurs pour les aider à répondre efficacement aux catastrophes telles que les sécheresses ou les inondations.
Améliorer la productivité et la résilience de l'agriculture dans les marchés émergents implique souvent de s'engager auprès des petits exploitants agricoles.
L'agriculture représente près d'un quart du PIB de l'Afrique subsaharienne, tandis que les petits exploitants représentent plus de 60 % de la population. De même, plus de la moitié de la population de certaines zones rurales d'Amérique latine et des Caraïbes est engagée dans la production agricole, et l'Asie du Sud-Est compte quelque 100 millions de petits exploitants.
Des entreprises émergentes ont déployé des réseaux numériques et des applications mobiles axées sur les données pour entrer en contact avec les petits exploitants agricoles du monde entier. À l'échelle mondiale, la plupart des start-ups agri-tech qui ont reçu un financement en 2022 sont spécialisées dans l'IA, la numérisation et l'internet des objets.
Plusieurs entreprises agro-technologiques utilisent ces avancées numériques pour améliorer les chaînes d'approvisionnement, en connectant les agriculteurs à la fois aux fournitures essentielles et aux consommateurs finaux.
La société brésilienne Seedz exploite une plateforme numérique où les entreprises agroalimentaires peuvent acheter des matières premières, avec des programmes de cashback et de fidélisation pour améliorer leur portée financière. Après avoir acquis une société de logiciels de gestion et de planification agricole en 2022, l'entreprise a levé 16,5 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A mené par la société d'investissement brésilienne Alexia Ventures.
La société de gestion agricole Eratani offre une assistance complète aux agriculteurs en Indonésie, où 29 % de la main-d'œuvre est employée dans l'agriculture, en fournissant des fournitures et des financements et en aidant les produits à atteindre les utilisateurs finaux par l'intermédiaire d'une plateforme tripartite. Visant à travailler avec plus de 50 000 agriculteurs d'ici 2024, l'entreprise a levé, en décembre 2022, 3,8 millions de dollars lors d'un tour de table de démarrage sursouscrit.
Les technologies émergentes, en particulier l'IA, se sont révélées essentielles pour les agriculteurs qui cherchent à optimiser l'utilisation de ressources précieuses telles que l'eau, les engrais et les semences.
Fondée en 2017, la société kényane Apollo Agriculture est à l'origine de l'application Agrix, qui utilise les données pédologiques et météorologiques pour fournir des recommandations personnalisées en matière de semences et d'engrais à plus de 170 000 agriculteurs, dont près de la moitié sont des femmes. En février, l'entreprise a reçu un prêt de 9,5 millions de dollars de la part de la Société américaine de financement du développement international pour poursuivre son expansion sur le continent.
Organisé par la société néerlandaise de conseil en environnement FutureWater, le projet ThirdEye a aidé des agriculteurs du Kenya et du Mozambique à déployer des drones pour surveiller leurs champs. En plus d'aider à détecter rapidement les signes de stress climatique, les capteurs volants permettent aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées qui optimisent les ressources telles que l'eau ou l'engrais.
Au cours du dernier trimestre 2022, plusieurs entreprises latino-américaines exploitant les données pour améliorer les pratiques d'irrigation ont vu leur financement de démarrage augmenter.
La société argentine Kilimo, spécialisée dans la gestion de l'irrigation, combine des données satellitaires, des données de terrain et des données météorologiques dans une plateforme que les agriculteurs peuvent utiliser pour augmenter les rendements des cultures et accroître l'efficacité de l'eau jusqu'à 70 %. Lors d'un tour de table à la fin de l'année dernière, l'entreprise a reçu un montant non divulgué de la part du fonds d'investissement régional Kamay Ventures. Elle estime que sa plateforme a permis aux utilisateurs d'économiser jusqu'à 50 milliards de litres d'eau l'année dernière.
Parallèlement, en décembre, la société chilienne WiseConn, spécialisée dans le géoréférencement de l'irrigation, a bouclé un tour de table de série B mené par la société américaine de capital-investissement et de capital-risque Morningside Group, et prévoit d'utiliser les fonds pour s'étendre en Australie, au Brésil et en Europe d'ici à 2023. L'entreprise utilise des technologies basées sur le cloud pour aider les agriculteurs à gérer l'utilisation de l'eau au Mexique, au Pérou, en Colombie, en Amérique centrale et aux États-Unis.
Les marchés émergents seront touchés de manière disproportionnée par les catastrophes induites par le changement climatique, telles que les sécheresses et les inondations. Alors que les technologies d'apprentissage automatique prédictif sont utilisées pour aider les agriculteurs à faire face aux risques ainsi qu'à atténuer les dommages causés par les catastrophes, le soutien financier peut aider les agriculteurs à se remettre des catastrophes sans sacrifier la productivité.
En Afrique, les plateformes numériques ciblant les agriculteurs ont bénéficié de l'expansion des paiements mobiles et d'autres technologies qui favorisent l'inclusion financière.
L'entreprise malienne OKO vend des services de micro-assurance aux petits exploitants agricoles. Elle en propose environ 18 500 dans son pays d'origine, en Ouganda et en Côte d'Ivoire. Son modèle commercial s'appuie sur des données satellitaires et des capteurs qui suivent les tendances météorologiques, ce qui permet à l'entreprise de déployer automatiquement une assistance financière aux agriculteurs touchés par des inondations ou des sécheresses.
Une autre start-up africaine, ThriveAgric, du Nigeria, fournit des données et des solutions de crédit à son réseau de 500 000 petits exploitants agricoles, qui produisent environ 5 % des céréales cultivées dans le pays. Le mois dernier, l'entreprise a été désignée lauréate pour l'Afrique de l'Ouest du concours annuel Agricultural Youth Technology Challenge, ce qui lui a permis d'obtenir un financement supplémentaire d'un million de dollars.
