Comment l'industrie des micropuces d'Asie du Sud-Est peut-elle prévenir les pénuries futures ?
Initialement causée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19, la pénurie mondiale de micropuces s'est intensifiée ces derniers mois, en grande partie à cause d'une nouvelle série de blocages en Asie du Sud-Est. Compte tenu de l'impact sur des secteurs stratégiquement importants tels que l'automobile, des efforts sont déployés pour éviter que des problèmes similaires ne se reproduisent à l'avenir.
Les micropuces, également appelées supraconducteurs, sont les "cerveaux" des appareils électroniques. Ils gèrent un grand nombre de systèmes dans les véhicules, par exemple les vitres électriques et les fonctions de sécurité du conducteur.
La demande de micropuces a augmenté de façon spectaculaire au début de la pandémie en raison de l'augmentation des ventes d'appareils tels que les ordinateurs portables, les téléphones et les téléviseurs. Cette situation, associée à une forte baisse de la production due aux fermetures d'usines et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, a entraîné des pénuries importantes dans le monde entier.
La pénurie de micropuces s'est intensifiée au cours des derniers mois, les producteurs asiatiques ayant procédé à des fermetures en réponse à la variante Delta. Cette situation est survenue à un moment particulièrement inopportun pour l'industrie automobile, entravant sa capacité à tirer parti de la récente hausse de la demande des consommateurs.
En août, les ventes d'automobiles en Chine ont chuté de près de 20 % en glissement annuel en raison de la pénurie de véhicules. Ailleurs ce mois-là, les concessionnaires américains. Ils ont ajouté moins d'un million de nouveaux véhicules, soit une baisse de 72 % par rapport aux 3,6 millions ajoutés en août 2019.
Si la chaîne d'approvisionnement et l'important stock d'équipements du géant japonais de l'automobile Toyota se sont avérés relativement résistants après la catastrophe de Fukushima en 2011, une pénurie de supraconducteurs a affecté ses activités.
L'entreprise, qui est actuellement le plus grand constructeur automobile du monde, a réduit sa production mondiale d'environ 430 000 unités en septembre et prévoit de réduire sa production de 333 000 unités supplémentaires en octobre. Elle prévoit de rattraper partiellement ce volume perdu d'ici le 31 mars, date de clôture de son exercice financier, pour terminer la période avec 300 000 véhicules de moins que son objectif initial de 9,3 millions.
Le problème vient en partie du fait que Toyota, comme de nombreux autres constructeurs automobiles, s'approvisionne en micropuces auprès de producteurs d'Asie du Sud-Est, principalement en Malaisie et au Vietnam.
En fait, les entreprises de semi-conducteurs d'Asie du Sud-Est représentent environ 27 % de l'emballage et des tests au niveau mondial.
La Malaisie est un producteur majeur dans la région. Plus de 50 multinationales du secteur des semi-conducteurs ont investi dans le pays, ce qui en fait le septième exportateur mondial. Selon les données de la Semiconductor Industry Association, basée aux États-Unis, environ 7 % de tous les supraconducteurs transitent par la Malaisie pour être produits, conditionnés ou testés.
Après avoir initialement échappé aux pires effets de la pandémie, la Malaisie a été durement touchée par la variante Delta en 2021. Début octobre, ce pays de 32,4 millions d'habitants avait signalé près de 2,3 millions de cas et 26 759 décès.
En juin, le gouvernement a imposé un blocus national, bien qu'il ait désigné les entreprises d'électronique comme essentielles et les ait autorisées à continuer à fonctionner à 60 % de leur capacité. Cependant, cela a entraîné une réduction de l'offre et une augmentation de la demande, exacerbant ainsi les pénuries mondiales déjà graves.
L'industrie malaisienne des micropuces est considérée par beaucoup comme essentielle pour surmonter le goulot d'étranglement actuel.
Mei-Hua Wang, ministre des finances de Taïwan, autre grand producteur de micropuces, a déclaré en octobre aux médias internationaux que la pénurie mondiale ne pourrait être résolue que si la Malaisie reprenait pleinement ses activités dès que possible. "L'accent est désormais mis sur la reprise de la production par la Malaisie dès que possible", a-t-il déclaré. "Si leur capacité peut lentement se rétablir, ce problème peut lentement être résolu."
On s'attend généralement à ce que la pénurie de micropuces entraîne une plus grande intégration entre les producteurs et les entreprises automobiles.
Une première indication en a été donnée lorsque Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), l'un des plus grands producteurs de puces au monde, ainsi que Samsung (Corée du Sud), ont annoncé leur intention de construire de nouvelles usines aux États-Unis et au Japon.
L'augmentation des niveaux de production est une autre piste intéressante pour éviter les pénuries futures.
Les fabs de micropuces du monde entier ont augmenté leur capacité de 8 % entre le début de 2020 et septembre 2021, et visent une expansion de plus de 16 % d'ici la fin de 2022.
TSMC a récemment annoncé qu'elle avait augmenté de 60 % sa production d'un composant clé des semi-conducteurs automobiles d'ici 2021. L'entreprise s'efforce également de réorganiser son approche de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en flux tendu et d'accroître la visibilité de la demande. Des modifications similaires sont proposées dans tout le segment.
Dans le même temps, l'industrie étudie la possibilité de passer d'opérations à axe unique à des opérations à axes multiples. Avant la pandémie, l'industrie des micropuces était très compartimentée, une situation que des pays comme la Malaisie et Taïwan ont su utiliser à leur avantage, mais qui a jeté les bases des perturbations actuelles liées à la pandémie.
Si la Chine est bien placée pour tirer parti de cette évolution, et beaucoup prévoient qu'elle ira de l'avant en développant sa propre industrie des micropuces, elle pourrait également pousser d'autres marchés émergents à accroître leur part de marché.
Le Vietnam, par exemple, s'est efforcé de développer son industrie locale, qui augmentera de 6,2 milliards de dollars entre 2020 et 2024, à un taux de croissance annuel composé de près de 19 %, selon le cabinet d'études Technavio.
En plus de développer les écosystèmes locaux, le gouvernement a courtisé les investissements étrangers. En janvier, Intel a annoncé qu'elle avait investi 475 millions de dollars supplémentaires dans son usine du Vietnam, portant le total à près de 1,5 milliard de dollars.
L'offre de semi-conducteurs produits localement au Vietnam pourrait constituer un atout concurrentiel essentiel pour les acteurs de l'industrie et de la fabrication qui dépendent de ces pièces, notamment les producteurs de véhicules traditionnels et électriques, ainsi qu'une alternative intéressante à la Chine pour ceux qui poursuivent des stratégies de chaîne d'approvisionnement Chine+1 dans le cadre de leurs plans de relance post-pandémie.
