Commerce international : résumé de l'année 2020
La pandémie COVID-19 a profondément perturbé le commerce mondial en 2020. Toutefois, elle a également conduit à l'émergence de nouveaux paradigmes, dont certains laissent entrevoir des résultats potentiellement positifs à moyen terme.
Des blocus nationaux à la fermeture de l'espace aérien et des frontières, le COVID-19 a entraîné une perturbation sans précédent des mécanismes de la plupart des économies, quelle que soit leur taille ou leur stade de développement. En particulier, la création de ces barrières exerce une grande pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.
C'est dans le cas des liens essentiels liés à l'alimentation et aux médicaments que ce phénomène a été le plus vivement ressenti, et la distribution mondiale de ces produits est devenue un axe essentiel des efforts déployés pour répondre aux premiers stades de la pandémie.
Au cours des premiers mois de l'année, la Chine, premier producteur mondial de principes actifs pharmaceutiques, a réduit drastiquement sa production industrielle pour limiter la propagation du COVID-19, provoquant une réaction en chaîne. Bien que l'Inde soit un leader mondial dans la production de médicaments génériques, 70 % de ses matières premières proviennent de Chine. Un tiers d'entre eux provient du Hubei, où l'épidémie a pris naissance.
La réaction à la perturbation a varié d'un pays à l'autre : certains ont remis à neuf des avions civils pour acheminer des fournitures pharmaceutiques, tandis que d'autres ont utilisé la technologie pour minimiser l'impact.
Les douanes de Dubaï, par exemple, ont introduit de nouvelles pratiques, technologies et équipements pour accélérer le dédouanement des fournitures médicales. En mars, l'aéroport international de Dubaï a enregistré une augmentation de 49,4 % en glissement annuel du volume de fret pharmaceutique traité.
Hormis les corrections à court terme, le virus pourrait potentiellement entraîner un réalignement important des chaînes d'approvisionnement en dehors de la Chine et de l'Inde, et générer des bénéfices à long terme pour les industries locales d'autres marchés émergents, en particulier ceux qui disposent de marchés intérieurs importants par rapport aux autres dans leur pays région, comme l'Égypte, l'Indonésie, l'Arabie saoudite et le Mexique.
"L'Arabie saoudite cherche à encourager la localisation et à favoriser la production locale, et à continuer à acheter des produits de divers pays pour réduire l'impact de toute perturbation", a déclaré Ayman Tamer, président et partenaire directeur de la société de soins de santé Tamer Group, basée dans le Golfe, à OBG en avril.
Le réseau mondial de la chaîne d'approvisionnement alimentaire a également été fortement touché par la pandémie. Comme pour les produits pharmaceutiques, la combinaison de chaînes de valeur et de processus de production complexes a fait de la gestion de la chaîne d'approvisionnement un défi.
Reconnaissant l'impact potentiellement grave de la rupture de ces réseaux, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds international de développement agricole, la Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies ont publié en avril une déclaration commune sur l'impact de COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition. "L'agriculture et ses services logistiques liés à l'alimentation doivent être considérés comme essentiels. Des efforts accrus sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des chaînes de valeur alimentaires et pour promouvoir la production et la disponibilité d'aliments diversifiés, sûrs et nutritifs pour tous".
De nombreux gouvernements ont pris des mesures pour faciliter la circulation des denrées alimentaires. Par exemple, à la mi-avril, les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dont le Qatar, ont convenu d'établir un réseau d'approvisionnement alimentaire pour sauvegarder la région.
Les perturbations ont conduit certains pays à explorer des chaînes d'approvisionnement plus localisées et à se concentrer sur le renforcement de la résilience nationale, notamment en termes d'approvisionnement en denrées alimentaires essentielles.
"Nous espérons que la perturbation actuelle du commerce international encouragera les pays africains à commencer à se tourner vers l'intérieur", a déclaré Yofi Grant, directeur exécutif du Centre de promotion des investissements du Ghana, à l'OBG en mai.
À l'avenir, cette tendance pourrait amener les pays à apporter une plus grande valeur ajoutée au niveau national et à proposer davantage de produits sur les marchés locaux et régionaux, en plus des partenaires commerciaux mondiaux existants.
Si les chocs initiaux de la pandémie ont donné lieu à des solutions à court terme et à des réajustements rapides, il est de plus en plus évident que le COVID-19 entraînera également des changements structurels plus larges et à plus long terme. Il s'agit notamment de s'éloigner d'une dépendance excessive à l'égard de la Chine en tant que site de production et source de matières premières et de produits de base.
Même avant le début de COVID-19, la hausse des coûts de la main-d'œuvre chinoise et l'augmentation des droits de douane liée à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont conduit certaines entreprises à déplacer leurs opérations industrielles vers des pays tiers, tout en maintenant des bases de production chez elles, une stratégie connue sous le nom de Chine. +1.
La pandémie a contribué à accélérer cette tendance, l'UE, le Japon et les États-Unis ayant fait des déclarations publiques sur la possible délocalisation d'entreprises ayant des usines basées en Chine.
De nombreuses entreprises internationales ont commencé à chercher à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement afin de réduire le risque d'exposition future en se délocalisant dans des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) tels que le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie.
D'autres ont commencé à rapprocher leur capacité de production de la maison, une tendance connue sous le nom de "nearshoring".
En plus d'accroître la résilience aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la quasi délocalisation offre une série d'avantages potentiels par rapport à la délocalisation traditionnelle, notamment une réduction des différences culturelles, linguistiques et de fuseau horaire, un meilleur alignement réglementaire et un risque réduit pour la propriété intellectuelle.
Grâce à sa proximité avec les États-Unis, l'Amérique latine a bénéficié de cette tendance, deux pays de la région se distinguant comme des options de nearshoring abordables : le Mexique et la Colombie. Le Mexique, en particulier, présente plusieurs caractéristiques qui en font un lieu avantageux pour le nearshoring, notamment un large éventail de villes, une main-d'œuvre développée et une frontière commune avec les États-Unis. La signature de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USCMA) en juillet a encore consolidé ce potentiel.
Les pays asiatiques sont également bien placés pour en bénéficier. Avant la pandémie, le Vietnam avait déjà absorbé une grande partie de la capacité de production que la Chine avait perdue. Le pays a signé un certain nombre d'accords commerciaux internationaux et a beaucoup investi dans les infrastructures industrielles ces dernières années.
En Indonésie, le projet de loi omnibus sur la création d'emplois est entré en vigueur en octobre. L'un des nombreux effets de cette législation sera d'accroître la flexibilité des entreprises dans leurs pratiques d'embauche, ainsi que d'ouvrir la porte aux industries à forte intensité de main-d'œuvre. Le pays est ainsi bien placé pour attirer les multinationales régionales et mondiales qui cherchent à mettre en œuvre une stratégie Chine + 1.
De même, les sites de production existants au Maroc, en Tunisie et en Égypte pourraient être considérés comme des destinations compétitives pour les entreprises industrielles européennes qui cherchent à se rapprocher de leurs bases de production.
Avec des liens commerciaux bien établis avec les marchés européens, le Maroc est une proposition particulièrement attrayante. Le pays a été internationalement reconnu pour sa réponse à la pandémie, qui a permis au Maroc de tirer parti de sa capacité industrielle pour produire des fournitures médicales très demandées.
Outre l'augmentation du nearshoring, les accords commerciaux régionaux ont connu une activité importante en 2020.
Le 1er juillet, le T-MEC a remplacé l'Accord de libre-échange nord-américain comme cadre régissant les échanges entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.
En plus de renforcer les réglementations en matière d'environnement et de travail et de fournir des incitations à la production nationale de véhicules, l'accord a mis à jour les protections de la propriété intellectuelle dans une mesure qui, espèrent les autorités, stimulera la recherche et le développement dans l'industrie. Pour le Mexique, en particulier, les nouvelles lois sur la propriété intellectuelle pourraient stimuler les perspectives à long terme de ses secteurs industriel et pharmaceutique.
En Afrique, par ailleurs, COVID-19 a accéléré l'adoption de diverses mesures liées à la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).
Conclu initialement en mars 2018 et signé ensuite par 54 des 55 pays membres de l'Union africaine, l'accord vise à créer un marché unique en Afrique.
L'AfCFTA exige de ses membres qu'ils éliminent 90 % des droits de douane sur les marchandises, facilitent la circulation des capitaux et des personnes et prennent des mesures pour créer une union douanière à l'échelle de l'Afrique, ce qui pourrait stimuler considérablement le commerce régional. Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle d'ici 2030, l'AfCFTA devrait couvrir un marché de 1,2 milliard de personnes avec un PIB combiné de 2 500 milliards de dollars.
Fin septembre, Wamkele Mene, secrétaire général du secrétariat de l'AfCFTA, a déclaré lors d'une conférence d'affaires en Afrique du Sud que les négociations de l'AfCFTA sur le commerce électronique et le commerce numérique allaient s'accélérer, COVID-19 augmentant la nécessité d'un processus juridique et d'un cadre de gouvernance adéquats.
Ces discussions, initialement prévues pour la troisième phase de la zone commerciale, auront maintenant lieu au début de 2021 dans le cadre de la deuxième phase, avec la politique de concurrence, les droits de propriété intellectuelle et les protocoles d'investissement.
L'accent sera mis sur le commerce électronique, notamment sur les efforts visant à accélérer les procédures de dédouanement entre les pays. Les médias internationaux ont également rapporté que les 54 signataires de l'AfCFTA progressaient dans leurs discussions sur la taxation des plateformes de commerce électronique, qui ont connu une croissance substantielle durant la pandémie.
Ailleurs, en Asie, le partenariat économique régional global (RCEP) a finalement été signé en novembre, en marge du sommet annuel de l'ANASE.
En plus de marquer une étape régionale importante, cet accord devrait aider ses 15 signataires à se remettre de l'impact économique de la pandémie en stimulant les liens commerciaux régionaux, en facilitant l'établissement d'une base de production dans un État membre de l'ANASE et l'exportation vers les 14 autres membres du bloc.
Les signataires de l'accord, les 10 membres de l'ANASE plus la Chine, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, représentent ensemble 30 % de la population mondiale et un peu moins de 30 % de son PIB.
L'accord de 510 pages devrait donner une impulsion substantielle au commerce régional en réduisant les tarifs, en normalisant les procédures douanières et en améliorant l'harmonie réglementaire entre ses membres. Ses 20 chapitres couvrent des sujets allant des procédures numériques aux services financiers et aux règles de propriété intellectuelle.
"Nous reconnaissons que l'accord du RCEP est essentiel pour la réponse de notre région à la pandémie COVID-19 et qu'il jouera un rôle important dans le renforcement de la résilience de la région grâce à un processus de reprise économique post-pandémique inclusif et durable", comme l'indique la déclaration conjointe des dirigeants à l'occasion de la signature.
Bien qu'il ait été en négociation depuis quelques années, il est largement admis que COVID-19 a accéléré le processus de signature du RCEP et a convaincu ceux qui doutaient des avantages associés à une intégration régionale plus poussée.
En bref, la pandémie a mis en évidence la manière dont le multilatéralisme et la régionalisation peuvent contribuer à atténuer les crises mondiales. En développant des chaînes d'approvisionnement plus efficaces et plus souples avec leurs voisins, les pays ont réduit le risque de dépendance excessive vis-à-vis du commerce avec les plus grandes économies industrialisées du monde.
À l'avenir, COVID-19 renforcera les efforts visant à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à améliorer la diversité des relations commerciales et à encourager une coopération plus large entre les partenaires commerciaux.
