Industrie et industrie manufacturière : aperçu de l'année 2020

Avec les restrictions de voyage, les fermetures d'usines et les mesures de distanciation sociale en place pendant une grande partie de l'année, 2020 a été particulièrement difficile pour les entreprises industrielles du monde entier. Toutefois, malgré ces limites, de nombreux pays ont réussi à réutiliser la production pour répondre aux besoins urgents liés au COVID-19, tandis que d'autres semblent profiter de l'évolution des tendances dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. 

L'industrie a été touchée dès le moment où COVID-19 a commencé à se répandre en Chine, qui est le plus grand producteur industriel du monde, responsable d'environ 28 % de la production manufacturière mondiale d'avant la crise. 

La fermeture d'usines en Chine a eu un impact dramatique sur les chaînes d'approvisionnement et l'activité industrielle dans le monde entier. Comme la Chine produit de nombreuses pièces et produits transformés nécessaires à la fabrication ailleurs, l'interruption de la production a eu un effet d'entraînement qui a conduit à des restrictions généralisées de l'offre. 

Les défis ont été aggravés lorsque d'autres pays ont été contraints de cesser leur production lorsque le virus a atteint leurs frontières. 

Parallèlement, la réduction de l'activité économique globale associée aux fermetures, aux restrictions de voyage et aux couvre-feux a entraîné une chute rapide de la demande industrielle dans de nombreux segments. 

Dans une enquête sur les fabricants en Asie publiée par McKinsey en juin, les pénuries de matériaux ont été citées comme le principal facteur perturbant les opérations (45 %), suivi par une baisse de la demande (41 %) et des pénuries de travailleurs (30 %).

Les principaux défis diffèrent souvent selon les segments. Des industries telles que l'industrie automobile ont été touchées par des pénuries de matériaux, tandis que celles qui produisent des biens de consommation tels que les vêtements, la mode et les soins de la peau ont subi une baisse de la demande. 

Certains segments ont également connu des pertes beaucoup plus importantes que d'autres. Alors que les entreprises produisant des fournitures médicales ont connu une augmentation rapide de la demande, celles qui produisent des avions et des pièces d'aviation ont été parmi les plus touchées. 

Malgré les interruptions de la production industrielle, plusieurs pays ont réussi à réutiliser ou à étendre leur capacité industrielle pour contribuer à la lutte contre le virus. 

Par exemple, dans les premiers stades de l'épidémie, un grand nombre des 1 600 entreprises textiles tunisiennes ont contribué à répondre aux besoins du pays en matière de fournitures médicales. 

L'une de ces entreprises est le fabricant de matériel médical Consomed, qui a fonctionné en double équipe en mars et avril pour produire 50 000 masques par jour. 

Entre-temps, de nombreuses entreprises kenyanes ont converti leurs activités pour contribuer aux efforts nationaux en matière de santé, comme par exemple le partenariat entre Haco Industries, un producteur de biens de consommation courante, et East African Breweries, qui ont uni leurs forces pour commencer à produire des désinfectants pour les mains destinés à être distribués gratuitement. 

Ailleurs, certains pays ont même pu augmenter leur production à un niveau qui leur permettait d'exporter leurs produits. 

Le Vietnam a utilisé son succès en matière de confinement des virus pour stimuler sa production d'équipements de protection individuelle (EPI). Cela a permis au pays de faire don de fournitures médicales à l'Europe et à d'autres pays asiatiques. 

Avec 40 entreprises produisant 7 millions de masques en tissu par jour et une capacité de 5,7 millions de masques chirurgicaux supplémentaires, à la mi-avril, le pays avait fait don de 550 000 masques à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne et au Royaume-Uni, ainsi que de 390 000 autres au Cambodge et de 340 000 au Laos. En outre, la société américaine DuPont a vendu 450 000 combinaisons de matières dangereuses fabriquées au Vietnam au gouvernement américain au cours du premier semestre 2020. 

Les perturbations de la production industrielle et de la logistique causées par le virus ont incité les pays et les entreprises à réévaluer leurs chaînes d'approvisionnement et leur capacité industrielle nationale. Cela a conduit à ce qui pourrait être des changements structurels durables dans l'industrie mondiale. 

Plusieurs pays ont cherché à renforcer la capacité de transformation locale dans le cadre d'une stratégie visant à développer une plus grande autosuffisance. 

Dans la dernière enquête d'OBG Africa CEO, publiée en mai, 66 % des personnes interrogées ont déclaré que la crise était susceptible ou très susceptible de stimuler l'industrie et la fabrication dans leurs pays respectifs. 

Ce chiffre était de 33% au Moyen-Orient, tandis que 43,5 % des PDG d'Amérique latine ont déclaré qu'ils étaient susceptibles de délocaliser leurs chaînes d'approvisionnement localement en réponse à COVID-19. 

Dans le même ordre d'idées, certaines multinationales ont cherché à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement ou à rapprocher leur production de l'étranger dans le cadre de stratégies connues sous le nom de Chine +1 et de "nearshoring". 

Dans le cas de Chine + 1, les entreprises cherchent à diversifier leur capacité de production en établissant des lignes de production dans d'autres pays, tout en maintenant des activités importantes en Chine. 

Alors que ce processus est en cours depuis plusieurs années, COVID-19 a accéléré le débat autour de cette relocalisation. Avec des coûts de main-d'œuvre peu élevés et des secteurs industriels développés, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est sont devenus des concurrents naturels. 

En particulier, le Vietnam a absorbé une grande partie de la capacité de production que la Chine a perdue. Le pays a signé un certain nombre d'accords commerciaux internationaux et a investi de manière significative dans les infrastructures industrielles au cours de la dernière décennie. Il faut également tenir compte du fait que le coût de la main-d'œuvre est environ 50 % inférieur à celui de la Chine. 

Cela a conduit à la croissance d'industries à forte intensité de main-d'œuvre, comme le textile et l'habillement, ainsi que d'industries plus avancées, comme l'électronique. 

En mai, les médias régionaux ont rapporté que le géant américain de la technologie Apple prévoyait de transférer la production d'environ 30% de ses AirPods de la Chine au Vietnam. En novembre, les médias internationaux ont annoncé qu'il était également prévu de transférer la production des iPad et MacBook dans le pays. 

De même, certaines entreprises ont tenté de recourir à une stratégie de "nearshoring", qui consiste à rapprocher la production du siège de l'entreprise ou du marché cible. 

Les pays d'Afrique du Nord, tels que le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, sont susceptibles de faire partie des choix des entreprises centrées sur l'Europe. Pour les entreprises qui exportent vers les États-Unis, le Mexique, avec son secteur industriel bien établi, est une destination attrayante pour ceux qui cherchent à rapprocher l'industrie de chez eux, d'autant plus que la signature de l'accord États-Unis-Mexique-Canada a apporté une plus grande sécurité réglementaire. 

"Les entreprises internationales déjà actives au Mexique qui cherchent à délocaliser une partie ou la totalité de leurs bases de production en dehors de la Chine pourraient bénéficier considérablement du Mexique en offrant un approvisionnement local durable, mais à un coût légèrement plus élevé dans un premier temps", a déclaré Martin Toscano, directeur général d'Evonik Mexico, à OBG en mai. 

Outre les changements dans la répartition géographique de la fabrication, Covid-19 devrait marquer le début de changements importants dans la nature de la production industrielle. 

En particulier, il est probable que l'accent sera davantage mis sur les solutions numériques et la fabrication de haute technologie à mesure que la transition vers l'industrie 4.0 s'accélère. Il s'agira notamment de recourir davantage à des innovations telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée, l'automatisation et l'internet des objets. 

En fait, selon l'enquête menée en juillet par OBG Gulf auprès des PDG, 36% d'entre eux ont déclaré avoir investi dans des logiciels ou du matériel d'automatisation, avec un chiffre de près de 60 % aux EAU. 

Signe de l'importance des solutions numériques, une enquête de McKinsey auprès des professionnels asiatiques de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication a révélé que 90 % d'entre eux prévoyaient d'investir dans les talents numériques.