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Pourquoi les prix alimentaires mondiaux augmentent-ils et qu'est-ce que cela signifie pour les marchés émergents ?

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 10 ans, selon l'ONU
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Malgré l'augmentation de la production agricole et du commerce international dans le sillage de la pandémie de 2020, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint des sommets inégalés depuis 10 ans, ce qui accroît la pression sur de nombreux marchés émergents.

près deux mois de répit dans les baisses mensuelles (en glissement), l'indice mondial des prix alimentaires des Nations unies a atteint 130 points en septembre, soit une hausse de 1,2 % en glissement mensuel et de 32,8 % en glissement annuel. L'indice se situe désormais à des sommets jamais atteints depuis 2011.

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Si les prix des denrées alimentaires sont élevés dans tous les domaines, les prix des céréales connaissent une augmentation notable.

Les prix du blé, par exemple, ont augmenté de 40 % en glissement annuel. L'intensification de l'utilisation du blé pour l'alimentation du bétail, qui découle à son tour de la hausse des prix des céréales secondaires, en est un facteur clé.

Les prix du maïs ont également augmenté de 38 %, en partie en raison des perspectives de récoltes plus faibles en Amérique latine, mais ils devraient baisser avec le début de la saison des récoltes aux États-Unis et en Ukraine.

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Pour des milliards de personnes dans le monde, les céréales telles que le blé, le maïs, l'orge et le riz constituent la forme d'énergie la plus accessible. Le blé ne fournit que 18% des calories alimentaires totales du monde et 19% des protéines.

Les prix élevés vont donc exacerber les problèmes actuels de sécurité alimentaire causés par la pandémie : le Programme alimentaire mondial des Nations unies a estimé que 272 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans 79 pays à la fin de 2020, contre 149 millions à la fin de 2019.

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 Pourquoi les prix des céréales augmentent-ils ?

Si les prix des céréales augmentent, cette hausse peut sembler contre-intuitive à deux égards.

La première est que la production mondiale de céréales est en passe d'atteindre un niveau record en 2021, avec un total de 2,8 milliards de tonnes.

Cependant, les besoins mondiaux en céréales pour la période 2021/22 devraient également avoir augmenté de 1,8 %. Cela devrait ramener le rapport stocks/utilisation des céréales dans le monde de 29,2 % à 28,4 %.

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Si les prix des céréales augmentent, cette hausse peut sembler contre-intuitive à deux égards.

La première est que la production mondiale de céréales est en passe d'atteindre un niveau record en 2021, avec un total de 2,8 milliards de tonnes.

Cependant, les besoins mondiaux en céréales pour la période 2021/22 devraient également avoir augmenté de 1,8 %. Cela devrait ramener le rapport stocks/utilisation des céréales dans le monde de 29,2 % à 28,4 %.

La seconde est que de nombreuses économies, y compris celles de certains grands producteurs de céréales, commencent à rouvrir, dans l'optique d'une croissance et d'une reprise post-pandémique. Cela stimule à la fois la demande et la production.

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Toutefois, comme l'OBG l'a récemment expliqué dans le contexte de la pénurie mondiale de micropuces, les effets du COVID-19 se font encore sentir dans un certain nombre d'industries qui dépendent de chaînes d'approvisionnement hautement mondialisées. En effet, alors que le monde passe d'une situation d'urgence à un lent processus de reconstruction, on a le sentiment que les perturbations à long terme causées par la pandémie commencent tout juste à se manifester pleinement.

La forte demande internationale dépasse les disponibilités à l'exportation, et les augmentations localisées de la production ne suffisent pas à compenser une perturbation plus large des chaînes d'approvisionnement qui garantissent que les céréales parviennent aux consommateurs finaux.

 Les pays émergents sont les plus exposés

Les prix élevés des céréales auront le plus grand impact sur les pays qui combinent des dépenses alimentaires élevées des ménages avec une forte dépendance aux importations, comme l'Égypte, le Nigeria et le Pakistan.

Le Nigeria, par exemple, connaît déjà des contraintes généralisées sur le pouvoir d'achat des ménages et l'accès à la nourriture, exacerbées par le conflit dans le nord-est du pays. Bien que cette situation s'atténue quelque peu avec la prochaine saison de récolte, les déplacements internes et les coûts élevés des intrants, une autre conséquence de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, devraient limiter le potentiel de récolte.

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En juin, le réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine a mis en garde contre le risque de famine dans certaines zones de la région du nord-est.

Au Costa Rica, quant à lui, le coût des importations de céréales a été supérieur de 34,8 % au cours des cinq premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2020, bien que le volume des importations n'ait augmenté que de 5 %.

Par ailleurs, la région MENA est l'une des plus grandes importatrices de denrées alimentaires au monde, ainsi que la plus soumise à un stress hydrique, ce qui rend difficile le développement de capacités de production locales. Ces deux facteurs se combinent pour rendre la région particulièrement vulnérable à l'insécurité alimentaire.

En outre, de nombreuses économies de la région sont fortement tributaires des prix du pétrole, qui ont connu des turbulences similaires au cours des deux dernières années.

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En réponse, les agences internationales et les gouvernements nationaux prennent des mesures pour réduire la dépendance des pays en développement à l'égard des importations de céréales et d'autres denrées alimentaires.

Ces efforts tendent à se concentrer sur l'exploitation de l'innovation pour stimuler les rendements et la résilience des chaînes d'approvisionnement nationales et régionales, en privilégiant l'adoption de nouvelles solutions et pratiques technologiques adaptées aux contextes agro-écologiques locaux.

Au Guatemala, par exemple, le projet "Responding to COVID-19 : Modern and Resilient Agri-Food Value Chains", financé par la Banque mondiale et lancé au début de l'année, est une stratégie d'agro-industrialisation qui vise à réduire les pertes alimentaires et à accroître l'adoption du climat, notamment en ce qui concerne les technologies résilientes.

De même, le projet Resilient Productive Landscape de la Banque mondiale en Haïti a mobilisé des fonds d'urgence pour aider plus de 16 000 agriculteurs à accéder aux semences et aux engrais.

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D'autres initiatives visent à renforcer les connaissances des agriculteurs. Par exemple, Climate Corporation, une filiale du géant pharmaceutique allemand Bayer, met à la disposition des petits exploitants agricoles en Inde une application qui fournit des informations spécifiques sur la protection des cultures.

Certains pays travaillent sur des stratégies à grande échelle pour développer des écosystèmes alimentaires nationaux plus indépendants et plus durables.

Le Qatar constitue une étude de cas intéressante à cet égard. Le conflit commercial entre le Qatar et certains de ses voisins, qui a débuté en 2017, l'a incité à augmenter sa capacité de production nationale. Elle a ainsi pu résister à bon nombre des pires chocs de la pandémie, et une série de stratégies et de programmes intégrés continuent de guider les priorités de sécurité alimentaire à long terme et d'améliorer l'autosuffisance en produits essentiels.

Dans le même temps, comme l'a signalé OBG, la pandémie a entraîné un renforcement généralisé des réseaux logistiques régionaux.

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui a mis en place un réseau intégré de sécurité alimentaire, développé une réserve alimentaire stratégique et investi dans l'agriculture locale, fait figure de leader à cet égard. 

Comme pour les autres défis post-pandémiques, la lutte contre les pénuries de céréales sur les marchés émergents nécessitera probablement une combinaison complète de solutions.