Les initiatives privées se concentrent sur le renforcement de la transformation du coton en Afrique de l'Ouest

Quels sont les acteurs privés qui investissent dans l'industrie textile ouest-africaine ?

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Alors que les gouvernements d'Afrique de l'Ouest donnent la priorité à leurs industries textiles pour favoriser la reprise post-pandémique, plusieurs initiatives du secteur privé soutiennent la croissance du segment.

Dans une région où seulement 2 % du coton produit est transformé localement, une grande partie de l'investissement s'est concentrée sur le développement de la capacité de transformation du coton afin de tirer parti de la valeur ajoutée qui découle de la vente des produits finis.

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Alors que l'Afrique de l'Ouest est la sixième région productrice de coton au monde, et que le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont respectivement les sixième, septième et huitième plus grands pays exportateurs de coton, on constate un manque de capacité de transformation, d'où une dépendance à l'égard des produits importés.

Par exemple, alors que le Bénin, le Burkina Faso et le Mali exportent 1,8 million de tonnes de coton pour une valeur de 922 millions de dollars par an, ils importent pour 2,8 milliards de dollars de textiles et de vêtements en coton. En fait, 90 % du coton de la région est exporté en Asie pour y être transformé.

Renforcement de la transformation locale

L'un des développements les plus notables à cet égard a été l'ouverture de la Plateforme Industrielle d'Adetikopé Textile Park au Togo en juin.
Fruit d'un partenariat public-privé (PPP) entre le gouvernement togolais et Arise Integrated Industrial Platforms - lui-même issu d'un partenariat entre la société agricole Olam International, basée à Singapour, et la Société financière africaine - le parc textile vise à transformer l'industrie textile en augmentant la transformation et les exportations de vêtements finis.

Signe de son impact économique potentiel, le projet vise à transformer 56 000 tonnes de fibres de coton, d'une valeur de 73 millions de dollars, en vêtements et en habits d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Le parc devrait créer 20 000 emplois directs et 80 000 emplois indirects, et les personnes impliquées dans son développement estiment qu'il pourrait contribuer jusqu'à 21 % du PIB.

Situé à 15 kilomètres au nord de la capitale Lomé, le parc se trouve sur un site de 400 hectares qui comprend également des zones industrielles et commerciales, un parc à conteneurs d'une capacité de 12 500 conteneurs, ainsi que des entrepôts et des unités de stockage pour le coton et d'autres produits de base.

Une zone économique spéciale distincte a été annoncée en février à Glo-Djigbé, à quelque 45 kilomètres de la capitale économique du Bénin, Cotonou, et se concentre sur la transformation des noix de cajou, du coton, des noix de karité, des ananas et du soja. Exploitée dans le cadre d'un PPP entre Arise et le Bénin, l'installation aura la capacité de traiter environ 100 000 tonnes de coton fibre par an et abritera jusqu'à 30 usines de fabrication de vêtements.

Le projet, qui est actuellement en cours de construction, devrait créer 300 000 à 350 000 emplois d'ici à 2030, dont 200 000 à 250 000 liés à la filature du coton, au tissage et à la fabrication de vêtements.
 

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Séparément, en 2019, le fabricant ghanéen de produits textiles DTRT Apparel, le plus grand fabricant de vêtements d'Afrique de l'Ouest, a reçu une somme non divulguée de la part de la société d'investissement Verod Capital Management et du fabricant de boissons énergisantes Red Bull afin d'accroître la production et de prendre en charge le travail qui revient traditionnellement aux installations de traitement des vêtements et du coton en Asie.

Durabilité et impact social

Étant donné que l'industrie textile mondiale met l'accent sur la réduction de son empreinte carbone, certains investisseurs privés accordent une priorité particulière aux investissements durables.

La première usine d'égrenage de coton biologique de la région a été ouverte au Burkina Faso en janvier de l'année dernière. L'installation de 5 000 mètres carrés, d'une valeur de 7,1 millions de dollars, exploitée par Organic Cotton Ginning Company, une coentreprise entre l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina et la Société burkinabé des fibres textiles, a une capacité d'égrenage de 125 tonnes par jour.

Entre-temps, dans le but d'améliorer les résultats sociaux associés à l'industrie textile, il a été annoncé en février que le West Africa Trade and Investment Center, financé par l'Agence américaine pour le développement international, établirait une nouvelle usine modèle au Ghana en coopération avec les entreprises textiles régionales Ethical Apparel Africa et Maagrace Garment Industries.

Le projet, d'un montant de 1,4 million de dollars, vise à renforcer l'autonomie économique des femmes dans le secteur de la confection et à créer 800 emplois rémunérés équitablement, les femmes représentant plus de 50 % des postes d'encadrement intermédiaire de l'usine. Une fois que l'installation sera pleinement opérationnelle, Ethical Apparel Africa estime que les exportations atteindront 19 millions de dollars en trois ans.
 

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 Modernisation de la production et de la logistique

Si l'accent a été mis sur la transformation du coton à valeur ajoutée, plusieurs autres initiatives profitent également à l'industrie textile de la région.

Par exemple, Intercoton, une association interprofessionnelle représentant les producteurs, les écraseurs, les égreneurs et les filateurs de coton en Côte d'Ivoire, a contribué à accroître la production de coton grâce à la modernisation.

Les stratégies ont inclus le développement de nouvelles variétés et techniques de semences, comme la pulvérisation de traitements phytosanitaires à l'aide de la technologie des drones. L'utilisation de drones a permis de réduire la durée de ces traitements de plus d'une heure à moins de 15 minutes par hectare.

Ces dernières années, les jeunes entreprises technologiques ont également cherché à apporter des solutions aux problèmes logistiques, tels que le mauvais état des routes et le manque d'infrastructures, qui ont longtemps constitué des obstacles au développement de la production, de la transformation et du commerce du coton en Afrique occidentale.
 

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Comme OBG l'a déjà noté, l'une de ces entreprises est Kobo360, une start-up nigériane qui met en relation des camionneurs et des entreprises avec des services de livraison par le biais de ses plateformes en ligne.

Lancé sur son marché d'origine en 2017, Kobo360 s'est étendu à six autres pays - Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Togo et Ouganda.

L'entreprise prévoit de se lancer dans 10 autres pays après avoir levé 20 millions de dollars en série A lors d'un tour de table dirigé par Goldman Sachs et 10 millions de dollars en fonds de roulement auprès de banques commerciales nigérianes en 2019.

 Le soutien du public reste crucial

Si certaines entreprises privées ont joué un rôle central dans le développement de l'industrie textile, les gouvernements et les organismes régionaux ont également un rôle important de facilitateur à jouer.

Par exemple, les efforts du secteur privé pour améliorer la logistique et stimuler le commerce interrégional seront soutenus par l'accord sur la zone de libre-échange africaine (AfCFTA), qui a été officiellement lancé le 1er janvier.

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Alors qu'un certain nombre de restrictions transfrontalières restent en place en raison de la pandémie de COVID-19, l'AfCFTA oblige les membres à éliminer 90 % des droits de douane sur les marchandises, à faciliter la circulation des capitaux et des personnes, et à prendre des mesures pour créer une union douanière à travers l'Afrique - autant de facilitateurs clés du commerce.

Un autre exemple de coopération internationale est le programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, basé à Accra, créé dans le cadre d'un partenariat entre l'UE et la CEDEAO.

Lors de la réunion de l'agence en septembre 2020, l'industrie du textile et de l'habillement a été identifiée comme un élément clé du redressement post-pandémie de la région. Le programme vise à soutenir les chaînes de valeur aux niveaux régional et national pour accélérer la transformation, améliorer la compétitivité, créer des emplois et faciliter l'accès aux marchés locaux et mondiaux.

Parallèlement, au niveau national, le gouvernement nigérian cherche depuis longtemps à stimuler son industrie textile locale, en créant en 2009 un fonds pour le coton, le textile et l'habillement doté de 100 milliards de Nairas (243 millions de dollars). L'année dernière, la Banque centrale du Nigeria a annoncé qu'elle avait investi un montant supplémentaire de 120 milliards de nairas (291,6 millions de dollars) dans le fonds, qui a jusqu'à présent bénéficié à quelque 320 000 agriculteurs et contribué de manière significative au développement du secteur.

Le gouvernement ivoirien, pour sa part, a soutenu de nombreuses entreprises privées en fournissant des engrais aux producteurs de coton, en introduisant un système de prix national et en mettant en œuvre des programmes de renforcement des capacités pour encourager une plus grande productivité. Elle prévoit également de relancer les activités de l'usine de Gonfreville, qui est la plus ancienne usine textile d'Afrique occidentale, construite en 1921.
 

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