Quels sont les pays d'Amérique latine qui connaîtront un boom de nearshoring à cause du COVID-19 ?
Comme OBG l'a expliqué plus avant, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement causée par la pandémie a conduit de nombreuses multinationales à repenser leurs opérations de production.
Même avant le COVID-19, la stratégie « Chine+1 » était de plus en plus courante. L'augmentation des coûts de production, combinée à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avait conduit certaines entreprises à diversifier leur production dans des pays tiers tout en maintenant des activités importantes en Chine.
Une autre option de plus en plus courante est le « reshoring », c'est-à-dire le retour de la production dans le pays où l'entreprise est basée. Toutefois, dans de nombreux cas, si cela apporte une stabilité supplémentaire, cela signifie également que l'on renonce à des avantages économiques plus larges.
La délocalisation proche ou nearshoring est une solution intermédiaire qui offre un certain nombre d'avantages potentiels par rapport à la délocalisation traditionnelle : moins de différences culturelles, linguistiques et de fuseaux horaires, une plus grande participation à la prise de décision au quotidien, une réduction des frais de voyage, une plus grande harmonisation réglementaire et moins de risques en matière de propriété intellectuelle.
Les économies émergentes proches de marchés consolidés - dont plusieurs pays d'Amérique latine - sont bien placées pour profiter de la reprise du nearshoring. Comme l'a récemment déclaré à Reuters Francisco Santos, l'ambassadeur de Colombie aux Etats-Unis, l'Amérique latine pourrait être « le grand gagnant » dans le paysage du quasi-délocalisation post-COVID-19 : « Dans cinq ans, l'économie sera radicalement différente de ce que nous avons maintenant ».
En Amérique latine, deux pays en particulier se distinguent comme des options accessibles en termes de nearshoring : le Mexique et la Colombie. Les États-Unis ont conclu des accords de libre-échange avec le Mexique, la Colombie et le Chili, ainsi qu'avec plusieurs pays d'Amérique centrale. Parmi ceux-ci, le Chili, relativement prospère, est peut-être l'option la moins attrayante pour les activités de quasi-soutien à grande échelle, tandis que l'Amérique centrale est confrontée à un certain nombre de défis.
Le Mexique est déjà le plus grand partenaire commercial des États-Unis et constitue donc une option logique de quasi-délocalisation pour les entreprises américaines ou à vocation américaine. L'accord États-Unis-Canada-Mexique (USMCA, par son acronyme en anglais), en vigueur depuis le 1er juillet, sera également d'une grande aide.
Le pays présente plusieurs caractéristiques qui en font un lieu important pour le nearshoring, notamment un certain nombre de centres urbains, une main-d'œuvre développée et la proximité des États-Unis.
En outre, le Mexique a une économie très diversifiée et des niveaux de spécialisation croissants. Sa capacité industrielle et manufacturière bien développée est peut-être plus évidente dans les secteurs de l'automobile et de l'aviation.
La Colombie est également prête à en profiter. « Grâce au fuseau horaire favorable du pays, il existe un potentiel important d'amélioration des activités de nearshoring à moyen terme », a déclaré à l'OBG Pedro Fernández, vice-président de l'innovation et de l'intelligence sectorielle de ProColombia, une agence gouvernementale.
En fait, avant le COVID-19, la Colombie était déjà orientée vers des opportunités de nearshoring. Rien qu'à Bogota, le secteur de l'externalisation des processus d'entreprise a connu récemment une croissance annuelle de 16 %, selon l'agence de promotion des investissements de la ville.
« L'externalisation des processus d'entreprise est actuellement l'un des plus grands employeurs en Colombie, et les projections prévoient qu'il pourrait y avoir jusqu'à 15 000 emplois supplémentaires créés après le COVID-19 dans les seuls centres d'appels », a déclaré M. Fernández.
Il convient de noter que la pandémie ne semble pas avoir sérieusement affecté l'industrie des services en Colombie. Par exemple, la société de gestion de la clientèle Konecta a récemment annoncé que 70 % de son activité était passée au travail à domicile, et jusqu'à présent aucun emploi n'a été perdu. En outre, le peso colombien a vu sa valeur chuter d'environ un tiers par rapport au dollar cette année, ce qui a permis d'augmenter les marges bénéficiaires.
D'autres pays de la région, ainsi que des nations des Caraïbes telles que Trinidad et Tobago, s'efforcent également d'accroître leur attrait pour les entreprises proches de la délocalisation. Si certains obstacles peuvent être surmontés, le Mexique et la Colombie pourraient bientôt faire face à une concurrence féroce de la part de leurs voisins régionaux.
Un certain nombre de questions doivent être abordées afin de réaliser le plein potentiel du nearshoring pour la région dans son ensemble. L'un d'eux est le manque d'investissements privés. Afin d'attirer les investissements directs étrangers, il sera nécessaire de rendre la réglementation et les régimes fiscaux plus attrayants pour les entreprises étrangères.
Une autre est l'infrastructure. Alors que le Mexique partage une frontière terrestre avec les États-Unis et que la Colombie dispose de routes maritimes directes depuis ses différents ports, d'autres pays devront renforcer leurs infrastructures de transport pour assurer un passage sans heurts vers le nord pour les produits manufacturés.
De même, dans de nombreuses parties de la région, il est nécessaire de consolider l'infrastructure numérique - clé du succès des opérations de nearshoring - alors que dans d'autres, l'alimentation électrique peut également être peu fiable.
Enfin, et c'est peut-être le plus important, les pays d'Amérique latine doivent continuer à donner la priorité au développement d'un nombre important de travailleurs qualifiés. La Colombie en est un bon exemple, puisqu'elle s'est fixé pour objectif de devenir la nation la plus éduquée d'Amérique latine d'ici 2025.
Malgré ces défis à moyen terme, l'Amérique latine est en bonne position pour jouer un rôle de leader, dont beaucoup prévoient une forte croissance des activités de « nearshoring » dans la phase de reprise post-COVID-19.
