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Cómo las fintech están revolucionando las remesas en los mercados emergentes

Las fintechs enfocadas en las remesas están capturando la participación de mercado de los prestamistas heredados
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Varias empresas emergentes de tecnología financiera (fintech) centradas en las remesas están ganando terreno en los mercados emergentes. Al hacerlo, están incursionando en una participación de mercado que anteriormente era exclusiva de los proveedores establecidos.

Las remesas han ganado importancia en las últimas décadas, hasta el punto de que ahora constituyen la mayor fuente de ingresos extranjeros para muchas economías en desarrollo.

Los flujos de remesas tienden a ser más estables que los flujos de capital más amplios. También tienden a ser contracíclicos, aumentando durante las recesiones o catástrofes, cuando otros flujos de capital generalmente disminuyen.

Este es un efecto que se sintió durante las primeras etapas de COVID-19, cuando, como detalló OBG, los flujos de remesas en realidad aumentaron en muchos casos.

Este crecimiento solo se ha acelerado, y se espera que las remesas aumenten aún más en importancia como fuente de ingresos para las economías emergentes y los proveedores de servicios financieros por igual.remesas extranjeras

Espacio para la interrupción del costo

En el pasado, un tema clave han sido los altos costos asociados con las transferencias internacionales.

Los bancos han sido tradicionalmente el medio más común y, en muchos casos, el único, para enviar dinero a través de las fronteras.

A su vez, las remesas constituyen una importante fuente de ingresos para muchos bancos, que normalmente cobran al menos el 7% del monto transferido, aunque esta cifra puede aumentar hasta el 20% en los corredores migratorios más pequeños; la firma de investigación Tellimer descubrió que, para los países de ingresos bajos y medianos, las remesas tienen un costo de transacción promedio del 5,3%.

Sin embargo, existe una sensación cada vez mayor de que los costos de las remesas son excesivamente altos.

Por ejemplo, el FMI ha argumentado que se debe cobrar una tarifa fija en lugar de un porcentaje, dado que el costo de los servicios de remesas no depende del monto de la suma enviada. Además de esto, el costo real de la transacción, en términos de mano de obra y otros gastos generales, es probablemente significativamente más bajo que lo que cobran muchos bancos.remesas extranjeras

Sin embargo, el cambio está en el aire.

Por un lado, un número creciente de iniciativas internacionales se centran en el tema.

Uno de ellos es el grupo de trabajo de la comunidad de remesas (RCTF). Lanzado por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas en marzo de 2020, el RCTF impulsa cambios de gran alcance en la política y la legislación sobre las remesas.

Dichos esfuerzos contribuyen al objetivo más amplio de la ONU de reducir los costos de las remesas a un 3% en todos los ámbitos para 2030, en línea con su Objetivo de Desarrollo Sostenible 10. Este objetivo puede resultar alcanzable: la proporción de corredores con costos promedio de menos del 5% pasó del 17% en el primer trimestre de 2009 al 41% en el segundo trimestre de 2021, según datos del Banco Mundial.remesas extranjeras

Revolución fintech

Pero más importante que los cambios de política en este sentido ha sido la expansión masiva de las soluciones fintech durante la pandemia.

Esta expansión ha sido particularmente rápida en los mercados emergentes, con financiación fintech en la primera mitad de 2021 un 69% más alta que en todo el año 2020.

Muchas nuevas empresas de tecnología financiera están ansiosas por ingresar al espacio de las remesas, que se considera que tiene un potencial significativo. Tellimer estima que el 45% del conjunto global de tarifas está por encima de la marca del 3% y, por lo tanto, está listo para la disrupción. En tanto, la firma de estadísticas Statista anticipa que el segmento de remesas digitales alcanzará los 127.300 millones de dólares en 2022, mientras que para 2025 esta cifra será de 166.400 millones de dólares, transferidos entre unos 15,6 millones de usuarios.

El mercado se caracteriza cada vez más por una intensa competencia en las tarifas, con diferentes aplicaciones que se esfuerzan por superarse en términos de reducción de precios.

Algunos incluso han reducido las tarifas de remesas por completo. Por ejemplo, en octubre del año pasado, el banco digital líder Revolut anunció que los clientes estadounidenses podrían realizar 10 transferencias internacionales gratuitas al mes. Siguió esto a fines de enero con un anuncio de que los clientes también podrían realizar 10 transferencias sin cargo a México cada mes.remesas extranjeras

Los organismos públicos y privados también están trabajando para facilitar la expansión de las remesas de bajo costo, a menudo ampliando sus propias ofertas digitales o asociándose con una empresa de tecnología financiera.

Para tomar un ejemplo, este mes, el Servicio Postal de Nigeria lanzó una tarjeta de débito electrónica y finalizó los arreglos para lanzar un banco de microfinanzas que permitirá a 52 millones de nigerianos no bancarizados realizar transacciones financieras.

También en África, en octubre del año pasado, Western Union, una empresa de remesas establecida, anunció que los clientes de KCB Bank Kenya, Diamond Trust Bank y Kenya Post Office Savings Bank podrían enviar y recibir dinero a través de sus aplicaciones de banca móvil.

De manera similar, en diciembre del año pasado, MoneyGram, otro proveedor de servicios de remesas heredado, se asoció con urpay en transferencias de dinero transfronterizas; el último es una billetera digital impulsada por la empresa emergente Neo Leap con sede en Arabia Saudí.remesas extranjeras

Países del Golfo a la cabeza

De hecho, la región del Golfo ha estado a la vanguardia de las remesas durante algún tiempo.

Las remesas salientes totales de los países del Golfo son más altas que las de los Estados Unidos y la mayoría de ellas van a algunos de los mercados de dinero móvil de más rápido crecimiento en el mundo: India, Pakistán, Filipinas, Bangladesh e Indonesia.

En este sentido, no sorprende que alrededor del 85% de las empresas fintech en MENA operen en los sectores de pagos, transferencias y remesas.

Un líder en el campo es la empresa Rise, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que se estableció precisamente para ayudar a los inmigrantes a enviar remesas.remesas extranjeras

Otro jugador destacado es Hubpay, que en 2020 fue la primera empresa emergente de servicios de dinero digital en obtener una licencia en los Emiratos Árabes Unidos, y que a principios de este mes anunció que había recaudado 20 millones de dólares en una ronda de financiación de la Serie A.

Paralelamente a tales desarrollos, el espacio de las remesas está siendo interrumpido rápidamente por las monedas digitales basadas en blockchain.

Entre otras ventajas, la criptomoneda no reconoce fronteras y su transferencia no requiere intermediarios. Si las criptomonedas se expanden tan lejos y tan rápido como predicen sus defensores más fervientes, bien podría desafiar a los proveedores heredados y a las empresas de tecnología financiera por una porción del pastel de las remesas.