Comment le COVID-19 change-t-il le monde des applications mobiles en Asie du Sud-Est ?

Après avoir connu des années de croissance exponentielle, les super applications d'Asie du Sud-Est ont été contraintes de réévaluer leurs modèles économiques à la suite du COVID-19, et beaucoup réorientent leurs priorités tout en se préparant au monde post-pandémique.

Ces dernières années, les super applications, plates-formes en ligne ou mobiles qui combinent plusieurs services en une seule application, ont cherché à élargir continuellement leur offre. Si beaucoup ont commencé avec une activité principale, comme la messagerie en ligne, le covoiturage ou les paiements numériques, ils se sont étendus à des domaines de plus en plus variés. 

Le développement de super applications a été plus important en Asie que partout ailleurs. Parmi les plus grandes entreprises au monde, on trouve les sociétés chinoises WeChat et Alipay, la société indonésienne Gojek et la société singapourienne Grab. Gojek and Grab joue un rôle particulièrement important dans les marchés émergents d'Asie du Sud-Est. 

Commençant comme un service de transport de motos à Jakarta en 2010, Gojek a lancé son application en 2015 et s'est depuis lors développé en une plateforme offrant 18 services différents, dont la livraison de nourriture, des services financiers, des services de télésanté et la diffusion vidéo. L'entreprise est évaluée à 10 milliards de dollars. En plus de son marché local, elle est active à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam.

De même, Grab a été créé en 2012 en Malaisie en tant qu'application mobile de réservation de taxis, mais a depuis déménagé son siège à Singapour et s'est étendu à la livraison de nourriture, aux services financiers et à la réservation d'hôtels, entre autres segments. Il est évalué à 14 milliards de dollars et opère dans huit pays de la région. 

Malgré cette croissance récente, les conséquences économiques du COVID-19 ont forcé ces demandes à reconsidérer leurs plans d'expansion en cours, et beaucoup d'entre elles s'orientent vers une consolidation plutôt qu'une expansion. 

Pour Gojek and Grab, cela a signifié une réorganisation des opérations et la fermeture de certains services peu rentables, ainsi que de ceux qui auraient du mal à se conformer aux mesures de distanciation sociale.

Par exemple, Gojek a annoncé en juin qu'il allait licencier 9 % de sa main-d'œuvre et fermer GoLife, qui propose des services de nettoyage à domicile et de massage à la demande, et GoFood Festivals, la branche qui gère les salles de restauration physique. 

Cette décision fait suite à la décision de Grab de licencier 360 employés (environ 5 % de ses effectifs) et à l'annonce qu'il fermera certains « projets secondaires ». 

Dans une analyse publiée fin juin, Fitch a anticipé que les entreprises pourraient également chercher à réduire leurs dépenses ou à dissoudre leurs activités dans les segments de la réservation d'hôtels et de la billetterie si la pression économique soutenue se poursuit.

Mais alors que les entreprises réduisent certains segments, Fitch s'attend à ce qu'elles « redirigent leurs ressources vers trois activités principales : le transport, la livraison de nourriture et les paiements ». 

En particulier, les services de livraison de nourriture et d'épicerie se sont avérés être les grands gagnants de la pandémie, et la demande a augmenté de manière significative car les consommateurs ont cherché à adhérer à des modèles de distanciation sociale et à éviter les supermarchés bondés. 

Suite à une augmentation des commandes de livraison de nourriture et à une baisse de la demande de transport, la plateforme de livraison de nourriture de Grab a dépassé en deux ans le service de transport établi en 2020 comme son principal secteur d'activité.  Bien que cela ait entraîné la perte d'emplois de certains chauffeurs de taxi, l'entreprise affirme que 150 000 d'entre  eux ont changé de métier pour devenir chauffeurs de livraison.  

Gojek a également ressenti la tendance à la livraison de nourriture. « De nombreuses industries ont été directement touchées par la pandémie du COVID-19. En particulier, les applications de transport privé ont connu une baisse d'utilisation à mesure que les Indonésiens ont commencé à s'isoler », a déclaré Kevin Aluwi, co-directeur exécutif de Gojek, à l'OBG. « Cependant, la période d'isolement a permis l'expansion simultanée dans d'autres secteurs, tels que l'alimentation, l'épicerie et la livraison de colis, les gens se tournant vers les options d'achat mobile et en ligne ». 

Ce changement ne s'est pas limité à l'Asie du Sud-Est et aux marchés émergents, puisque Uber a acquis Postmates, le quatrième service de livraison de nourriture aux États-Unis, pour 2,65 milliards de dollars début juillet. Les résultats du premier trimestre de l'Uber montrent que si la demande pour son service de transport privé a chuté de 80 % par rapport à l'année précédente, les stocks sur sa plateforme UberEats ont augmenté de plus de 50 %.

Toutefois, malgré cette récente baisse de la demande, les services de transport devraient rester un aspect crucial des super applications une fois que la pandémie se sera calmée, car ils ont toujours été la principale source de revenus des entreprises. 

En plus de la livraison de nourriture, les services financiers devraient également jouer un rôle de plus en plus important dans les plans de super application à l'avenir. Après avoir introduit GoPay et GrabPay pour traiter les paiements des réservations de transport, Gojek et Grab ont tous deux rapidement étendu leurs services financiers aux paiements aux points de vente et en ligne, ainsi qu'aux assurances voyage pour leurs passagers et leurs conducteurs, aux assurances voyage et aux prêts aux entreprises. « L'accès à des services qui comprennent des soins de santé abordables, des assurances, une mobilité intelligente et des services financiers reste un obstacle majeur à la croissance dans la région », a déclaré à l'OBG Ming Maa, président de Grab, au cours du premier trimestre 2020.  « Ce sont des questions que les multiples plates-formes technologiques de services doivent aborder à mesure qu'elles élargissent leurs offres pour offrir aux utilisateurs un plus grand confort et un plus grand choix ». 

Étant donné l'augmentation du commerce électronique qui a accompagné la pandémie, les leaders du marché en Asie du Sud-Est ont pris des mesures pour étendre encore leur empreinte financière. En avril, Gojek a conclu l'acquisition de la société de paiement indonésienne locale Moka, dans le cadre d'une transaction estimée à 130 millions de dollars, tandis qu'en juin, il a été confirmé que Facebook et PayPal participaient au cycle de financement de série F de Gojek, qui avait permis de récolter environ 3 milliards de dollars.

Les analystes ont suggéré que l'investissement pourrait être stratégique et que le duo américain pourrait chercher à développer davantage l'activité de paiement de Gojek. En attendant, Grab, en partenariat avec la société de télécommunications singapourienne Singtel, est en concurrence pour l'une des deux licences de banque numérique qui seront attribuées par l'Autorité monétaire de Singapour avant la fin de l'année.